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第181期
市场观点(2019.7.8)

(1)上周市场继续震荡整理

       上周市场仍然保持了震荡整理的走势,在上周一跳空高开之后就连续窄幅震荡。单周涨幅最好的指数仍然是核心资产权重较大的深证100。板块表现上竣工、?#19994;紜?#20892;业和地产涨幅居前。单周上证50、创业板50涨跌幅分别为:1.07%、2.24%。

(2)2019年6月经济数据继续承压

       未来两周进入经济数据密集公布期。接下来两周,2019年6月单月和二季度的经济数据纷纷出炉。从趋势来看,6月环比5月数据出现了小幅度的改善,但从同比来看,仍然会承受较大的压力。

      进出口方面,需要关注的是已经加征25%关税的2000亿美元商品出口是否会受?#25509;?#21709;,考虑到正式的开征在6月中旬,?#23548;?#30340;数据再7月体现的概率更高。增长方面,工业生产方面,从发电量数据看相比5月有小幅改善,但是6月北方钢铁限产可能?#23548;?#20540;和5月接近持平。固定资产投资尤其要关注房地产投资的数据,考虑到5月的新开工和竣工数据已经出现了滑落,这种边?#26159;?#21183;是否会在6?#24405;?#32493;恶化值得重点关注,这可能对下半年经济整体的支撑力度有指示作用。消费数据方面,考虑到6月汽车零售端的改善,可能会对数据上形成一定的支撑,但下半年整体需求情况仍不明朗。货币数据方面,6月信贷预计在1.2-1.4万亿之间,相比去年同期的1.84亿同比下降,但社融方面,考虑到去年6月表外三项减少6914亿,同比应该会出?#25351;?#21892;但下半年同比低基数和地方债发行前移的效应都会逐步减弱,社融同?#20173;?#36895;会出现一定向下的压力。

(3)重点关注中报业绩主线

        维持周报观点不变,短期对市场多一份谨慎。中美贸易问题?#27010;?#26159;正在进行时,有报道称中美部长级别?#20302;?#24050;经在上周开启,这个不确定性仍将影响市场的风险偏好。更重要的是,国内经济和政策的博弈,目前市场对政策宽松预期已经部分计入资产价格的表现中,能否如预期兑现仍有波折,但短期经济承受下行压力可能会在数据中得以逐步体现。7月15日前创业板业绩预告披露完毕,短期市场会更迅速直接的反馈中报业绩的情况,预计7月市场的核心将围绕中报展开,建议自下而上角度关注中报确定性较高的板块。

(4)建议关注优?#23454;?#20272;值投资品种,如银行ETF(512800)及其联接(006697)、红利基金(501029)、华宝标普沪港深中国增?#32771;?#20540;(501310)以及华宝标普中国A股质?#32771;?#20540;(501069)等,此外还可关注高弹性品种,如券商ETF(512000)及其联接(006098)、军工行业(512810)等,通过定投的方式参与可以做到分散风险。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应?#27604;险?#38405;读《基金合同》、《?#24515;妓得?#20070;》等基金法律?#21215;?#20102;解近的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩不预示其未来表现。
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